機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析
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時(shí)間：2022-02-21
2018年7月13日，第十四屆;中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)、汽車工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)信息發(fā)布會(huì)在山東臨沂召開。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌從;去年主要指標(biāo)增速企穩(wěn)回升、今年以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、需要關(guān)注的問題、重點(diǎn)行業(yè)情況及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)四個(gè)方面對(duì)機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)進(jìn)行了分析論述。
一、去年主要指標(biāo)增速穩(wěn)中向好
二、今年以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是實(shí)施;十三五規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。
機(jī)械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，1-5月機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，符合預(yù)期。
1、增加值增速逐月小幅提高
1-5月機(jī)械工業(yè)增加值增速為8.4%：
比上年同期增速回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，比2017年全年增速回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，但高于全國(guó)工業(yè)1.5個(gè)百分點(diǎn)，并呈現(xiàn)逐月小幅回升趨勢(shì)：1-2月7.0%、1-3月7.6%、1-4月8.3%、1-5月8.4%。
機(jī)械工業(yè)主要大類行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)8.2%,專用設(shè)備制造業(yè)同比11%,汽車制造業(yè)同比增長(zhǎng)9.2%，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)同比增長(zhǎng)8.5%，均比上年同期增速回落。與全國(guó)工業(yè)比較，增速均高于整個(gè)工業(yè)平均水平。
2、主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)
1-5月累計(jì)，在重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中：
同比增長(zhǎng)的有80種，占66.67%;同比下降的有40種，占33.33%。
其中16種產(chǎn)品由上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)，27種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為同比下降。
1-5月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品主要特點(diǎn)：
與消費(fèi)相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)銷相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)
與環(huán)保相關(guān)的產(chǎn)品仍保持上升勢(shì)頭
與智能制造相關(guān)產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁
基建投資支撐工程機(jī)械產(chǎn)品快速增長(zhǎng)
為整機(jī)服務(wù)的各類配件產(chǎn)品普遍增長(zhǎng)
3、經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
1-5月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.27萬億元，同比增長(zhǎng)11.3%：
比上年同期增速高0.2個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)工業(yè)1.12個(gè)百分點(diǎn)。
14個(gè)大行業(yè)中，僅文化辦公設(shè)備行業(yè)同比下降1.68%，其他行業(yè)均為增長(zhǎng)。有10個(gè)大行業(yè)同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
1-5月累計(jì)利潤(rùn)總額6053.31億元，同比增長(zhǎng)5.81%：
比上年同期增速回落7.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)工業(yè)10.71個(gè)百分點(diǎn)。
14個(gè)大行業(yè)中有3個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比下降，其他行業(yè)均為增長(zhǎng)。農(nóng)機(jī)行業(yè)同比下降11.97%、文化辦公設(shè)備行業(yè)同比下降30.17%、機(jī)器人與智能制造同比下降14.67%。
4、投資低迷狀況有所改善
1-5月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資216043億元，同比增長(zhǎng)6.1%，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)5.2%。
其中機(jī)械工業(yè)通用設(shè)備制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)2.1%，專用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)10.3%，汽車制造業(yè)同比增長(zhǎng)7.4%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)同比增長(zhǎng)7.8%，投資增速今年以來逐月穩(wěn)步回升，投資狀況有所改善。
5、外貿(mào)進(jìn)、出口均保持增長(zhǎng)
1-3月累計(jì)進(jìn)出口總額1812億美元，同比增長(zhǎng)16.02%
其中：進(jìn)口額 793億美元，同比增長(zhǎng)17.38%，出口額1019億美元，同比增長(zhǎng)14.99%，貿(mào)易順差226億美元
值得關(guān)注的是中美貿(mào)易摩擦的不確定性對(duì)機(jī)械工業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口還將有一定影響。
三、需要關(guān)注的問題
1、中美貿(mào)易摩擦對(duì)機(jī)械工業(yè)的影響
中美兩國(guó)機(jī)械工業(yè)貿(mào)易情況：
2017年中美機(jī)械產(chǎn)品貿(mào)易額為1090億美元，占我國(guó)機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總額的15.3%。其中，對(duì)美國(guó)出口724億美元，占機(jī)械工業(yè)出口總額的17.84%;自美國(guó)進(jìn)口366億美元，占機(jī)械工業(yè)進(jìn)口總額的11.94%。對(duì)美貿(mào)易順差358億美元。
對(duì)美國(guó)出口724億美元中，電工電器占26.08%,汽車零部件占18.04%,通用設(shè)備占16.9%,儀器儀表占9.49%,機(jī)械基礎(chǔ)件和文化辦公設(shè)備分別占6.4%,6.05%，工程機(jī)械占3.5%,機(jī)床占2.56%,內(nèi)燃機(jī)占2.83%,農(nóng)機(jī)占2.21%，重型礦山機(jī)械占1.76%。
從美國(guó)進(jìn)口366億美元中，汽車整車及零部件占41%，儀器儀表占22.77%,電工電器占9%，通用機(jī)械占8.58%，機(jī)械基礎(chǔ)件占4.72%，內(nèi)燃機(jī)占3.18%,機(jī)床占1.62%，重型礦山機(jī)械和農(nóng)機(jī)分別接近1%。
美國(guó)政府發(fā)布對(duì)自中國(guó)進(jìn)口500億美元商品加征關(guān)稅的清單，分為340億美元已實(shí)施清單、160億美元待實(shí)施清單。
初步分析：340億美元清單共涉及機(jī)械工業(yè)186個(gè)稅號(hào)，合計(jì)進(jìn)出口總額99.5億美元，占整個(gè)機(jī)械工業(yè)對(duì)美進(jìn)出口總額的9.13%。其中出口50.82億美元，占機(jī)械工業(yè)對(duì)美出口總額的7.02%。160億美元清單共涉及機(jī)械工業(yè)18個(gè)稅號(hào)，合計(jì)進(jìn)出口總額12億美元，其中出口10億美元。
340億美元的清單中，除文化辦公設(shè)備行業(yè)外，機(jī)械工業(yè)13個(gè)大行業(yè)都有涉及。貿(mào)易總額比較大的主要集中在儀器儀表行業(yè)22.63億美元，占清單貿(mào)易總額的22.74%，石化通用行業(yè)17.83億美元，占17.92%，電工電器行業(yè)13.36億美元，占13.43%，汽車行業(yè)17.6億美元，占17.6%，4個(gè)行業(yè)共占340億美元清單中貿(mào)易進(jìn)出口總量的71.78%。
清單中出口主要集中于儀器儀表、石化通用電工電器、通用基礎(chǔ)件行業(yè)，合計(jì)占比74.31%。進(jìn)口主要集中于儀器儀表行業(yè)、汽車行業(yè)，合計(jì)占比69.57%。
基本判斷：
總體可控。500億美元商品加征關(guān)稅占機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口的比重不大，數(shù)量上看影響有限，但是從涉及的行業(yè)看，面比較寬，產(chǎn)品品種比較多，對(duì)后續(xù)影響要進(jìn)一步跟蹤。
民營(yíng)企業(yè)影響相對(duì)較大。民營(yíng)企業(yè)在清單中涉及貿(mào)易進(jìn)出口量比較大，并且是實(shí)施160億美元清單影響大于實(shí)施340億美元清單的影響。
中美貿(mào)易摩擦可能影響中低檔機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美出口和高附加值機(jī)電產(chǎn)品自美進(jìn)口。中小企業(yè)是機(jī)械工業(yè)對(duì)美貿(mào)易的主力軍，占對(duì)美出口貿(mào)易的38%，但出口利潤(rùn)很低。相反，自美進(jìn)口主要是高附加值的機(jī)電產(chǎn)品，中美機(jī)械產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)本身對(duì)我不利。
抓住機(jī)遇，加快自主創(chuàng)新步伐。中美貿(mào)易摩擦使我們認(rèn)清了自主創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)安全的重要性，把飯碗端在自己手里。相關(guān)的政策措施應(yīng)鼓勵(lì)采購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新產(chǎn)品。
對(duì)外貿(mào)易的不確定性，對(duì)今年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生一定的影響。
2、價(jià)格上漲空間十分有限，傳導(dǎo)困難
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2018年5月份價(jià)格指數(shù)看：5月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比漲幅4.1%，生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲5.4%，原材料工業(yè)價(jià)格上漲7.4%，加工工業(yè)價(jià)格上漲4.4%。整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)處于上升狀態(tài)。
5月機(jī)械工業(yè)的通用設(shè)備同比上漲1.7%、專用設(shè)備同比上漲1.3%、汽車制造業(yè)價(jià)格指數(shù)同比上漲0.3%、電器機(jī)械與器材制造業(yè)同比上漲0.9%、儀器儀表制造業(yè)同比下降0.6%，均遠(yuǎn)低于工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)回升幅度。
從近期對(duì)機(jī)械工業(yè)100多家重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查情況看：對(duì)于2018年原材料價(jià)格的預(yù)期，77%的企業(yè)預(yù)計(jì)仍將呈延續(xù)上漲的趨勢(shì)，具體表現(xiàn)為高位震蕩或震蕩上行;另外23%的企業(yè)預(yù)計(jì)原材料價(jià)格會(huì)持續(xù)震蕩。
對(duì)于原材料價(jià)格上漲是否能夠順利向下游傳導(dǎo)的問題，30%的企業(yè)認(rèn)為難以傳導(dǎo)，70%的企業(yè)認(rèn)為有待觀察。認(rèn)為能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)成品價(jià)格提升的企業(yè)僅占被調(diào)查企業(yè)的34%。
在市場(chǎng)需求不足的情況下，發(fā)電設(shè)備企業(yè)曾反映一些企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格回到2008年水平，輸變電設(shè)備企業(yè)反映部分開關(guān)、變壓器、換流閥、電容器等產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品下降幅度30-50%不等。
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不能優(yōu)價(jià)是機(jī)械工業(yè)、也是制造業(yè)目前*大的問題。
3、企業(yè)負(fù)擔(dān)仍較重
近年來國(guó)家下大力氣采取各種措施減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，企業(yè)確實(shí)感覺取得成效。但是多年積累的問題使企業(yè)負(fù)擔(dān)仍然較重。前幾年企業(yè)反映排在**位的是原材料成本上升的影響，近年來企業(yè)反映排在**的是人工成本剛性上升，每年上升幅度在8%-10%左右。
*近我們對(duì)近百家企業(yè)的調(diào)查顯示：27%的被調(diào)查企業(yè)有裁員的計(jì)劃;29%的企業(yè)計(jì)劃增加員工，增加的主要是研發(fā)人員而非普通員工。以人本集團(tuán)為例，2017年企業(yè)從業(yè)人員比去年同期減少2.98%，但工資總額同比增長(zhǎng)2.78%，說明用工成本在增加。
近年來出現(xiàn)一年期電子商業(yè)承兌匯票,由于承兌周期過長(zhǎng),導(dǎo)致應(yīng)收賬款企業(yè)的財(cái)務(wù)記賬和實(shí)際入賬;兩張皮、收而不獲,加重了企業(yè)負(fù)擔(dān), 嚴(yán)重影響了企業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量。
中機(jī)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)近期在參加國(guó)家發(fā)改委、工信部、人大財(cái)經(jīng)委、國(guó)務(wù)院參事室等多個(gè)部門匯報(bào)中，針對(duì)當(dāng)前行業(yè)問題和企業(yè)困難提出了意見建議：
1、在普遍降低稅率1%的基礎(chǔ)上，對(duì)鑄造、鍛壓、熱處理等招工難、學(xué)科逐步萎縮的一些基礎(chǔ)行業(yè)和領(lǐng)域重點(diǎn)考慮大幅降低企業(yè)增值稅稅率，以減輕部分基礎(chǔ)行業(yè)的負(fù)擔(dān)。
2、取消進(jìn)口機(jī)電設(shè)備關(guān)稅減免政策，為企業(yè)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新建立公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。作為**步先取消所有機(jī)床類產(chǎn)品的進(jìn)口減免稅政策。
3、建議對(duì)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼在總額不減少的情況下，采取以農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新的補(bǔ)貼方式，取代以前的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，并對(duì)更新的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品提高技術(shù)指標(biāo)。
4、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，推進(jìn)企業(yè)減負(fù)。機(jī)械行業(yè)企業(yè)目前*大的負(fù)擔(dān)是應(yīng)收帳款，1-5月達(dá)4.595萬億元,同比增長(zhǎng)11.25%，占流動(dòng)資產(chǎn)總額的32.56%，回收應(yīng)收賬款的難度仍然較大,尤其是中小企業(yè)向大型企業(yè)的追討困難。建議：從國(guó)汽、央企入手進(jìn)行清欠。國(guó)企、央企要帶頭講誠(chéng)信和契約精神，不拖欠、不賴賬，為其他類型企業(yè)做出榜樣。
四、重點(diǎn)行業(yè)情況及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
汽車行業(yè)：2018年，1.6升及以下小排量?jī)?yōu)惠政策退出，汽車使用環(huán)境對(duì)汽車消費(fèi)的約束愈加明顯，加之汽車產(chǎn)銷量已接近3000萬輛，基數(shù)很大，汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)期。新能源汽車雖有望保持較快增長(zhǎng)，但總體基數(shù)較低，對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)作用明顯，但對(duì)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響不大。預(yù)計(jì)2018年汽車產(chǎn)銷增速將會(huì)繼續(xù)放緩，增速持平或略低于2017年。
電工電器行業(yè)：作為機(jī)械工業(yè)第二大分行業(yè)電工電器行業(yè)形勢(shì)有所分化。其中發(fā)電設(shè)工業(yè)備形勢(shì)不容樂觀，從1-5月主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降10.16%，水輪發(fā)電機(jī)組同比下降31.85%，汽輪機(jī)同比下降5.28%，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組同比下降17.57%。1-5月主要產(chǎn)品中，由上年同比增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為同比下降產(chǎn)品主要集中于電工電器行業(yè)，如發(fā)電設(shè)備、鍋爐、變壓器、互感器、開關(guān)板、絕緣制品等。
石化通用設(shè)備行業(yè)：作為機(jī)械工業(yè)第三大行業(yè)，由于石化通用機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)域比較寬泛，相關(guān)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨好，特別是高耗能領(lǐng)域節(jié)能政策的趨緊為行業(yè)帶來了技術(shù)改造市場(chǎng)需求的增加，重點(diǎn)在冶金、建材、紡織等耗能大的領(lǐng)域。風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等小行業(yè)都是主打存量市場(chǎng)。特別是國(guó)際油價(jià)上升帶來行業(yè)投資的活躍，整體回升的態(tài)勢(shì)會(huì)延續(xù)，預(yù)計(jì)2018年石化通用行業(yè)將會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
農(nóng)機(jī)行業(yè)：2018年延續(xù)了上年下行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年行業(yè)難以走出低谷。1-5月大型拖拉機(jī)同比下降19.55%、中型拖拉機(jī)同比下降8.26%、小型拖拉機(jī)同比下降34.21%，比上年同期繼續(xù)分別下滑1.3、0.23、25.84個(gè)百分點(diǎn)。拖拉機(jī)的表現(xiàn)，實(shí)際反映了整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀。
機(jī)床行業(yè)：金切機(jī)床略有好轉(zhuǎn)，機(jī)床行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求溫和增長(zhǎng)，產(chǎn)出小幅增長(zhǎng)或持平，但行業(yè)整體走出困境尚待時(shí)日。
工程機(jī)械行業(yè)：總體延續(xù)了上年增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速將在2017年高增長(zhǎng)基礎(chǔ)上有所回落。從今年4、5月環(huán)比增速看，已經(jīng)出現(xiàn)增速回落趨勢(shì)。要關(guān)注全社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施投資，1-5月同比增長(zhǎng)9.4%，增速比1-4月份回落3個(gè)百分點(diǎn)。
通用零部件行業(yè)：量大面廣的通用零部件行業(yè)，運(yùn)行形勢(shì)明顯好于主機(jī)行業(yè),隨著鐵路、汽車、船舶、航空、電力行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行以及裝備制造業(yè)整體平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)帶動(dòng)，機(jī)械通用零部件行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信心正逐步提升。
儀器儀表行業(yè)：智能制造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等戰(zhàn)略的實(shí)施，對(duì)儀器儀表行業(yè)拉動(dòng)作用十分明顯，前幾年一直處于快速發(fā)展的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2018年行業(yè)仍將呈現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，總體水平不低于2017年。
重型機(jī)械行業(yè)：2018年重機(jī)行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域電力、鋼鐵、有色、煤炭、建材等能源原材料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、去產(chǎn)能的大環(huán)境還將持續(xù)，但原材料行業(yè)價(jià)格整體回升，企業(yè)效益提高，投資活動(dòng)開始回升，因此，2018年發(fā)展速度與2017年持平或有提升。